Нижерангирани бирократа Сем Лаури бежи од монотоније свог свакодневног живота кроз сан који му се стално понавља, у којем види себе као врлог хероја који спасава прелепу девојку у невољи. Истражујући случај који је довео до погрешног хапшења и смрти невиног човека уместо траженог терористе Харија Татла, он упознаје жену из својих снова. Покушавајући да јој помогне, уплиће се у мрежу замене идентитета, бесмислене бирократије и лажи, што га претвара у непријатеља државе.